A principios de este mes, Broadcom anunció un orden importante de chips de inteligencia artificial personalizados de $ 10 mil millones de OpenNI, junto con las ganancias del tercer trimestre de registros de registros y un crecimiento significativo de ingresos en su segmento a los guiados por una aplicación de una compañía mayor.
Estas posiciones de colaboración sin precedentes se presentan como un competidor cada vez más formidable de Nvidia dentro del panorama de la IA que expanden la IA, marcando un cambio sustancial de la dinámica del mercado.
Exploraremos cómo la asociación ampliada de Broadcom con OpenAI podría acelerar su narrativa de crecimiento basada en la IA y remodelar las perspectivas de los ingresos futuros.
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Para ser accionista de Broadcom, es necesario creer en la capacidad de la Compañía para convertir la demanda explosiva de chips de inteligencia artificial, dirigido por asociaciones como el nuevo acuerdo OpenII de 10 mil millones de dólares, en un crecimiento de los ingresos respaldados, ampliando con éxito más allá de su base de clientes concentrados. Si bien el Acuerdo Operai es un catalizador importante a corto plazo que permite además el creciente impulso de la IA, también fortalece la importancia de gestionar el riesgo de concentración de clientes; El impacto de este último acuerdo no cambia materialmente este riesgo central, ya que la fortuna de Broadcom permanece estrechamente vinculada a solo un puñado de compradores de hiperescal.
Entre los anuncios recientes de Broadcom, la guía de las ganancias de la compañía para el cuarto año fiscal del cuarto trimestre, que proporciona casi el 24% del crecimiento de los ingresos anualmente en alrededor de 17.4 mil millones de dólares, se destaca como muy relevante. Esta guía refleja la confianza de la gerencia de que la ola de órdenes basadas en la inteligencia artificial, como la asociación OpenII, debería guiar la aceleración principal incluso si progresa la diversificación en otros segmentos.
Sin embargo, a pesar de todo este impulso, los inversores deben ser conscientes del hecho de que incluso cuando los nuevos clientes se unen a la lista, el riesgo de una mayor concentración del cliente sigue siendo un problema clave si se producen modelos de gasto o consolidación …
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Las perspectivas de Broadcom proporcionan $ 119.6 mil millones en ingresos y $ 50.8 mil millones de ganancias para 2028. Este escenario se basa en una tasa de crecimiento anual de 25.9% y un aumento de $ 32.0 mil millones de ganancias en comparación con los $ 18.8 mil millones actuales.
Descubra cómo los pronósticos de Broadcom producen un valor razonable de $ 360.20, en línea con su precio actual.
El mismo valor de 43 simplemente los miembros de la comunidad de Wall St se espían de $ 210 a US $ 360, mostrando un gran golfo en las expectativas. En este contexto de diferentes opiniones, la dependencia de algunos grandes clientes de inteligencia artificial sigue siendo el piloto de los ingresos fundamentales de la empresa, modelando el rendimiento a largo plazo mucho más que las recientes noticias recientes.
(Tottenslate) Crecimiento de ingresos
