HSBC ha contratado a más de 40 ex empleados de Silicon Valley Bank para crear su propia práctica centrada en nuevas empresas de atención médica y fondos de capital de riesgo en los EE. UU., pisando el acelerador en su entrada a un sector que, según los expertos, es un desafío para los bancos.
La formación de la nueva línea de negocios marca la segunda adquisición exitosa de HSBC con sede en Londres en las ofertas de Silicon Valley Bank, luego de su adquisición de la filial británica del banco fallido por una libra esterlina el mes pasado. El banco con sede en Santa Clara, California, fue una institución financiera incondicional para el mundo de alto riesgo de las nuevas empresas de tecnología y las empresas de capital de riesgo, incluso en medio de un mercado difícil para la recaudación de fondos, hasta su colapso en marzo.
Michael Roberts, CEO de HSBC USA and Americas, dijo en una declaración preparada que el nuevo equipo, que incluye a cuatro ex líderes de práctica en SVB, podrá apoyar a las empresas en cada fase de su crecimiento, desde la etapa inicial hasta la multinacional.
«Sabemos que las empresas están escalando globalmente más temprano en su ciclo de vida y queremos llevar toda la amplitud de nuestras capacidades nacionales e internacionales para ser el banco de los emprendedores», dijo Roberts en el comunicado. «Este esfuerzo demuestra nuestro compromiso de servir a la economía de la innovación».
Docenas de ex empleados de Silicon Valley Bank en el área de la bahía de San Francisco, Boston y la ciudad de Nueva York ofrecerán productos bancarios para nuevas empresas en el espacio de la salud y las ciencias de la vida, además de brindar conectividad a los recursos de HSBC al otro lado del estanque.
First Citizens Bank, que anunció que adquiriría SVB a fines de marzo, tiene ambiciones similares. La compañía de Raleigh, Carolina del Norte, dijo en presentaciones para inversionistas que uno de los atractivos del acuerdo era su capacidad para expandir las ofertas en los sectores de capital privado, capital de riesgo y tecnología, citando específicamente las ciencias de la vida y la atención médica.
Aunque HSBC seleccionó a 40 banqueros, First Citizens todavía «confía en que Silicon Valley Bank seguirá desempeñando un papel de liderazgo en el apoyo a la economía de la innovación», dijo el portavoz John Moran en un correo electrónico a American Banker poco después de que se conociera la noticia de que HSBC había contratado a 40 empleados de SVB.
«First Citizens adquirió Silicon Valley Bank sabiendo que tenía el banco de expertos más profundo al servicio de la economía de la innovación y eso permanece sin cambios», dijo Moran en el correo electrónico. «Este sólido equipo, con décadas de experiencia, se centra en lo que siempre ha diferenciado a SVB: brindar el mejor servicio al cliente en la industria».
El equipo de HSBC estará dirigido por David Sabow, exjefe de tecnología y atención médica de SVB en América del Norte. Sabow había sido elegido en diciembre como director ejecutivo de Silicon Valley Bank UK, en espera de la aprobación regulatoria, pero no había asumido oficialmente el cargo antes del fracaso.
Sabow dijo en una declaración preparada que HSBC canalizará «toda la fuerza de su plataforma hacia la economía de la innovación».
HSBC también incorporó a: Sunita Patel, ex directora de desarrollo comercial de SVB, para supervisar la cobertura de inversionistas y el desarrollo comercial de la práctica; Katherine Andersen, quien fue jefa de relaciones de ciencias biológicas y atención médica y banca corporativa de SVB en EE. UU., para liderar el mismo sector; y Melissa Stepanis, quien fue directora de soluciones de crédito tecnológico en SVB, para supervisar la tecnología.
La división nacional del banco londinense ofrece principalmente gestión de patrimonio y banca comercial. La nueva práctica se ubicará en el negocio de banca comercial.
«La misión de HSBC USA es respaldar las ambiciones de crecimiento de nuestra base de clientes internacionales y servir como un punto de anclaje para la red global de HSBC con nuestra plataforma integrada de banca mayorista y riqueza», dijo Matt Ward, director de comunicaciones de HSBC USA, en un correo electrónico. al banquero estadounidense. «El mercado de empresas emergentes de EE. UU. está ponderado por sectores alineados con nuestras áreas de enfoque, en particular, tecnología y ciencias de la vida, que están naturalmente orientados a las necesidades bancarias internacionales en el futuro».
La quiebra de Silicon Valley Bank ha planteado un agujero potencial en la volátil industria de las startups. El banco brindó servicios cruciales a la industria, como deuda de riesgo, una amplia red de contactos y experiencia específica de la industria. Si bien los clientes de SVB inicialmente buscaban un lugar seguro para estacionar sus depósitos, el entorno más estricto de recaudación de capital también deja a las nuevas empresas necesitando otros servicios bancarios, como préstamos.
El ecosistema de startups que construyó SVB no es fácilmente replicable, dijo Neil Hartman, socio principal de la consultora West Monroe. Dijo que las carteras de empresas emergentes suelen ser menos rentables debido a la menor generación de ingresos.
«No hay muchos bancos que puedan ofrecer lo que SVB puede ofrecer, o podría ofrecer, hoy», dijo Hartman en una entrevista poco después del colapso del banco a mediados de marzo. «Todos van a tener que incorporar eso. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana».
Ronak Doshi, un socio centrado en la transformación digital y la banca en la firma de investigación The Everest Group, dijo en una entrevista a mediados de marzo que las nuevas empresas quieren realizar operaciones bancarias con instituciones que tienen verticales específicas centradas en sus sectores, como las ciencias de la vida y la atención de la salud.
La adquisición por parte de HSBC del negocio de SVB en el Reino Unido el mes pasado incluyó el personal, los activos y los pasivos del banco quebrado, lo que expandió las ofertas de la compañía para el sector de empresas emergentes y tecnología en el extranjero.
«Esta adquisición tiene un excelente sentido estratégico para nuestro negocio en el Reino Unido», dijo el CEO Noel Quinn en una declaración preparada en ese momento. «Refuerza nuestra franquicia de banca comercial y mejora nuestra capacidad para servir a empresas innovadoras y de rápido crecimiento, incluso en los sectores de tecnología y ciencias de la vida, en el Reino Unido e internacionalmente».
HSBC no es la única institución financiera que contrató recientemente a ejecutivos de SVB. A fines de marzo, Stifel Financial contrató a tres exlíderes bancarios de SVB como directores gerentes para expandir su práctica de empresas emergentes y empresas, brindando banca comercial y préstamos, junto con financiación de patrocinadores, tesorería y otros servicios.
Stifel contrató a Jake Moseley, exjefe de banca de tecnología de gestión de relaciones en SVB; Matt Trotter, exjefe de tecnologías de frontera y tecnología climática y sostenibilidad en SVB; y Ted Wilson, exdirector de software empresarial de SVB.
«Creemos que Stifel es el mejor lugar para continuar con nuestra misión de brindar los mejores servicios financieros de su clase a los empresarios y sus inversores», dijeron Moseley, Trotter y Wilson, en un comunicado conjunto el mes pasado.
Desde la caída de SVB, las nuevas empresas también están reevaluando sus prioridades en un socio bancario. Los nuevos elementos en la lista de verificación bancaria incluyen la protección de depósitos y la infraestructura tecnológica de los bancos, que anteriormente no eran factores.
algunos bancos y las fintech han ganado negocios por depósitos de protección por encima del límite de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de $250,000 a través de programas de barrido de depósitos.
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