Tejido central (CRV), el gigante del alquiler de ordenadores con IA basado en la nube conocido como «el hijo de NVIDIA», ha llegado a un nuevo acuerdo por valor de 21.000 millones de dólares con la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms (MEDIO), ampliando aún más su colaboración en el suministro de infraestructura informática basada en IA. Este nuevo acuerdo se basa en un acuerdo de computación en la nube de 14.200 millones de dólares que ambas partes alcanzaron en septiembre. Según el acuerdo, CoreWeave proporcionará potencia informática basada en IA a Meta para 2032, profundizando su relación comercial con el gigante de las redes sociales, que está tratando de alcanzar a líderes como Anthropic y OpenAI en la carrera por grandes modelos de IA.
Promoción de la “narrativa del mercado alcista de la IA”
Para Vera Rubin, la plataforma insignia de infraestructura informática de IA lanzada recientemente por NVIDIA, el gasto informático adicional de Meta la transforma efectivamente de una hoja de ruta tecnológica a una infraestructura a nivel de sistema con clientes reales, pedidos a largo plazo y aplicaciones comerciales. Esto también refuerza fuertemente la “narrativa del mercado alcista de la IA” –el gran fundamento detrás del repunte del mercado bursátil global– al demostrar que cuando las grandes escalas de parámetros del modelo de IA, los canales de inferencia y las cargas de trabajo multimodales de agentes/agentes de IA impulsan el consumo de computación a expandirse exponencialmente, los gastos de capital de los gigantes tecnológicos siguen fuertemente sesgados hacia la infraestructura informática de IA.
Detalles del acuerdo y reacción del mercado
Según un comunicado publicado el jueves por CoreWeave, Meta ha comprometido otros 21 mil millones de dólares para comprar capacidades de computación en la nube de IA. CoreWeave proporcionará potencia informática a Meta para diciembre de 2032 a través de centros de datos de IA más grandes, algunos de los cuales estarán impulsados por la plataforma Vera Rubin de NVIDIA. La duración del anterior acuerdo entre las partes estaba prevista inicialmente hasta diciembre de 2031, con opción de ampliación hasta 2032. El nuevo acuerdo incluye dos componentes: capacidad informática adicional correspondiente al nuevo pedido y el ejercicio de la opción de ampliación de capacidad informática prevista en el contrato anterior.
Tras el anuncio, las acciones de CoreWeave subieron más del 8% en las operaciones previas a la comercialización del jueves. La acción ya ha subido un 24% este año, superando significativamente al S&P 500 y al Nasdaq 100. Las acciones de Meta han subido aproximadamente un 2% en las operaciones previas a la comercialización.
Expansión continua de la demanda de TI
CoreWeave es un representante de los “nuevos proveedores de servicios de computación en la nube” emergentes, que operan alquilando potencia de computación basada en la nube centrada en las GPU de IA de NVIDIA. Entre sus competidores se incluyen Nebius Group NV y Nscale. Al tomar la iniciativa en la implementación de recursos informáticos de IA en los centros de datos, CoreWeave se ganó el favor del brazo de capital de riesgo de NVIDIA y pudo otorgar acceso prioritario a las GPU de IA de las series H100, H200 y Blackwell, lo que obligó incluso a gigantes como Microsoft a alquilarle potencia informática, lo que le valió el título de «hijo de NVIDIA». Meta se ha convertido en uno de los mayores inversores en infraestructura informática impulsada por IA entre las empresas de tecnología, y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, planea invertir cientos de miles de millones de dólares en los próximos años para construir instalaciones relacionadas. Además, CoreWeave planea emitir 3.000 millones de dólares en bonos senior convertibles y 1.250 millones de dólares en bonos senior para fines corporativos generales.
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