El gigante fintech de la vieja guardia FIS advierte a las startups con la nueva plataforma Atelio para bancos regionales

FIS, con sede en Jacksonville, Florida, un proveedor de tecnología financiera para bancos con 56 años de antigüedad, lanzó una nueva plataforma llamada Atelio para ayudar a sus clientes bancarios regionales a ofrecer productos financieros modernizados, como cuentas de depósito y facturación en línea, a otras empresas. Para los bancos regionales que buscan sobrevivir en la era digital, una estrategia cada vez más popular es asociarse con entidades no bancarias, permitiéndoles ofrecer productos financieros, una tendencia que el FIS está tratando de aprovechar con su nuevo software Atelio.

«La amenaza que enfrentan los bancos es que si no ofrecen formas rápidas y ágiles de incorporar y abrir cuentas, perderán esos clientes», dice Tarun Bhatnagar, presidente de plataforma y productos empresariales de FIS. «Existe una amenaza existencial y también una oportunidad existencial».

En los últimos dos años, 250 bancos en Estados Unidos han cerrado sus puertas, señaló Bhatnagar en su presentación en el FIS Investor Day el martes. La consolidación del sector bancario estadounidense ha continuado mientras los agresivos aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal en los últimos dos años han dejado a los bancos más pequeños en una posición difícil, enfrentando pérdidas no realizadas en sus carteras de bonos. Además, los depósitos están abandonando los bancos regionales a medida que los consumidores recurren a alternativas como cuentas de ahorro de alto rendimiento, depósitos comerciales o fondos del mercado monetario. Para retener los depósitos y seguir siendo competitivos en un mundo cada vez más digital, los clientes de los bancos FIS dicen que necesitan modernizar sus conjuntos de productos y ofrecer experiencias tecnológicas elegantes hacia las que los consumidores gravitarán, añadió Bhatnagar.

Los socios de lanzamiento público de Atelio incluyen KeyBank, con sede en Cleveland, Ohio, la startup de préstamos estudiantiles College Ave y la empresa de pagos de atención médica RoyalPay. KeyBank utiliza Atelio para ofrecer una plataforma de administración de cuentas para que los clientes comerciales realicen un seguimiento de las subcuentas que puedan tener dentro de su organización; College Ave utiliza la plataforma para su Ambition Card, una tarjeta de crédito asegurada para que los estudiantes universitarios generen crédito; y RoyalPay utiliza Atelio para ofrecer pago por banco, un método de pago en el que un cliente paga una factura directamente desde su cuenta bancaria a la cuenta del comerciante. FIS planea continuar expandiendo los productos disponibles a través de Atelio para eventualmente incluir todo, desde préstamos hipotecarios hasta cuentas de corretaje y cuentas de tesorería, dice Bhatnagar.

A medida que han aumentado las presiones sobre el sector bancario, las regiones han aprovechado la oportunidad de asociarse con fintechs como una forma de adquirir nuevos clientes y depósitos a través de medios digitales, en lugar de depender de las sucursales físicas tradicionales. Sin embargo, actuar demasiado rápido ha generado problemas con los reguladores escépticos ante la floreciente industria. Blue Ridge Bank, Cross River Bank, Sutton Bank y Piermont Bank, entre otros, han sido objeto de acciones regulatorias por parte de la FDIC, acusándolos de mala supervisión de sus asociaciones de tecnología financiera durante los últimos dos años. FIS, una empresa que cotiza en bolsa con una capitalización de mercado de 46.000 millones de dólares, cree que su larga trayectoria como proveedor de tecnología para bancos le permitirá evitar un destino similar. Desde principios de año, las acciones del FIS que cotizan en la Bolsa de Nueva York han subido un 21%, frente a aproximadamente un 9% del índice S&P 500.

«La razón por la que el FIS está mejor posicionado para ganar es porque, en última instancia, las finanzas integradas son la banca, y el FIS ha estado en el negocio al servicio de los bancos durante cincuenta años», dice Roy Ng, director corporativo de plataformas y empresas del FIS.

Además de ayudar a sus clientes bancarios regionales a ofrecer productos digitales, FIS tiene como objetivo permitir que las entidades no bancarias, incluidos minoristas, desarrolladores de software o neobancos como Chime o Monzo, ofrezcan productos financieros a sus clientes finales a través de Atelio. La tendencia de las empresas no bancarias a ofrecer productos financieros se denomina financiación integrada. A menudo es posible gracias a proveedores de banca como servicio que ayudan a conectar a las organizaciones no bancarias con la tecnología y los socios bancarios necesarios para ofrecer productos como préstamos para comprar ahora y pagar después, cuentas de depósito o tarjetas de débito.

La plataforma FIS competirá con la del competidor Fiserv
Fiserv
gama de productos financieros integrados, incluida la emisión de tarjetas de débito y préstamos en puntos de venta. Sunil Sachdev, jefe de finanzas integradas de Fiserv, dice que en la era digital, las instituciones financieras necesitarán ir más allá de la dependencia de su marca y sus vínculos comunitarios para adquirir nuevos clientes.

«La próxima generación prefiere consumir y poder aprovechar los servicios financieros de las marcas con las que ya trabajan hoy», afirma Sachdev. «No hacen mucha distinción entre una marca que ofrece una tarjeta de débito y una institución financiera que ofrece esa tarjeta de débito».

Como uno de los procesadores de pagos más grandes de los Estados Unidos, Fiserv tiene relaciones directas con comerciantes de todo el país, que puede utilizar para realizar ventas cruzadas de funciones financieras integradas. Aunque FIS vendió su negocio de procesamiento, WorldPay, a firmas de capital privado a principios de este año, todavía tiene la intención de aprovechar su estrecha relación con la empresa para vender productos Atelio a comerciantes.

La competencia FIS no termina con Fiserv. También se enfrentará a nuevas empresas de banca como servicio como Unit o Synctera, así como a empresas más nuevas que brindan estos servicios y tienen estatutos bancarios, como Lead Bank y Column. Una mayor competencia proviene de los procesadores de pagos que amplían sus servicios para ayudar a los comerciantes a lanzar productos financieros. TabaPay, por ejemplo, planea ayudar a sus comerciantes a ofrecer un conjunto ampliado de productos financieros que incluyen préstamos de compra inmediata, tarjetas de crédito con pago posterior o tarjetas de crédito aseguradas mediante la adquisición del fallido servicio de licencias de préstamos y corretaje de banca como startup Synapse. Asimismo, Marqeta ofrece servicios de emisión de tarjetas a empresas para las que procesa pagos.

A pesar de un sitio web que blande su credibilidad comprobada como fintech, FIS, de 56 años, no tiene la reputación de tener la tecnología más flexible o el diseño refinado de sus competidores emergentes. Atelio es el intento de la empresa de igualar las experiencias tecnológicas que esperan tanto los clientes como los consumidores.

«La mayoría de las empresas de software empresarial con nuestra herencia se construyeron de manera más monolítica, que es exactamente como se construyó esta tecnología», dice Ng de FIS. «Con el lanzamiento de Atelio, ofrecemos velocidad y flexibilidad que nunca antes se habían visto en este mercado».