Meta Platforms ya no se conforma con ser sólo la red social del mundo. Sus aspiraciones, lideradas por el auge de GenAI, son mucho, mucho mayores. Tanto es así que la compañía tiene que encontrar una manera de asociarse con los gobiernos nacionales del mundo para convertirse en un actor sin ser realmente un proveedor de nube, que es como (en orden alfabético) Alibaba, Amazon Web Services, Baidu, Google, Microsoft Azure y Tencent han formado alianzas naturales a medida que la practicidad y la necesidad de nubes soberanas de IA se han convertido en una realidad.
Si la seguridad nacional se crea, mejora o depende de la IA, entonces la infraestructura de la que depende debe estar sujeta a las necesidades de los gobiernos nacionales. Esto parece obvio una vez que lo dices en voz alta.
Pero Meta Platforms no es una nube, aunque su reciente incursión en la venta de capacidades API para sus grandes modelos de lenguaje Llama fue el primer ejemplo de cómo intentar ser una plataforma en la nube (PaaS) o una nube de software (SaaS), dependiendo de cómo se quieran trazar las líneas. No creemos que Meta Platforms tenga el deseo de ser una infraestructura en la nube (IaaS) como lo son las otras seis empresas mencionadas anteriormente, pero han sucedido cosas más extrañas.
Sin embargo, lo que Meta Platforms quiere hacer es agrupar su infraestructura y su balance mientras despliega decenas de gigavatios de capacidad de IA en los próximos años junto con su objetivo de desplegar cientos de gigavatios en el futuro. Cada gigavatio de capacidad cuesta entre $ 40 y $ 60 mil millones, dependiendo de qué es y dónde está, por lo que es una cantidad absolutamente enorme de dinero de la que habló el cofundador y director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, en publicaciones en Threads este mes.
«La forma en que diseñamos, invertimos y colaboramos para construir esta infraestructura se convertirá en una ventaja estratégica», dijo Zuckerberg en su publicación, con el objetivo de proporcionar «superinteligencia personal a miles de millones de personas en todo el mundo».
Y entonces Zuckerberg creó una nueva iniciativa de “clase mundial” llamada Meta Compute. No, este no es el nuevo nombre del blog de ingeniería de Facebook que todos conocemos tan bien durante la última década, sino una organización política y técnica que ayudará a Zuck & Co a trabajar con gobiernos soberanos y fondos soberanos para proporcionar computación, almacenamiento y redes para lo que asumimos será una combinación de LLM de código abierto y de código cerrado. En julio pasado, mientras la compañía tenía problemas para lograr que su modelo Llama 4 Behemoth, que tiene más de 2 billones de parámetros entre sus cientos de expertos y puede tener 16 expertos activos en cualquier momento con 288 mil millones de parámetros activos, funcionara correctamente, circulaban rumores de que Meta Platforms trasladaría algunos de sus modelos a código cerrado.
Pero es posible que la empresa permita que otros modelos de código cerrado se ejecuten dentro de sus centros de datos para sí misma y a instancias de los estados soberanos con los que colabora. O hacer ambas cosas como parte de su adquisición del equipo clave de Scale AI y su inversión de 14.800 millones de dólares (49% de participación) en esa startup de modelado de IA dirigida por Alexandr Wang, quien ahora es director de IA en Meta Platforms. Scale AI ha creado un negocio al hacer que los modelos Llama y Claude de Anthropic sean consumibles y sostenibles para las empresas, además de proporcionar herramientas para dar forma a conjuntos de datos para que puedan incorporarse a los ciclos de capacitación de IA.
El equipo de Wang traído por Scale AI es uno de los núcleos del Laboratorio de Superinteligencia en el que Zuck & Co han gastado incontables miles de millones de dólares durante el año pasado, aportando nuevos talentos a la investigación de inteligencia artificial y compensando la pérdida de Yann LeCun, líder desde hace mucho tiempo del laboratorio de investigación de IA de Facebook en la Universidad de Nueva York y uno de los investigadores clave detrás del desarrollo de la red neuronal convolucional hace más de cuatro décadas. (LeCun dejó FAIR hace unas semanas para iniciar Advanced Machine Intelligence Labs y no ha ocultado que no cree que el futuro de la IA sean los LLM de GenAI).
Este es el software que Meta Platforms quiere ejecutar en sus centros de datos de IA. Pero lo que se destina a esos centros de datos y el dinero para construir el hierro y los centros de datos depende ahora de la nueva organización Meta Compute.
Tratar de mantener todos los hilos de la infraestructura en la misma dirección será trabajo de Dina Powell McCormick, quien ahora es presidenta y vicepresidenta de la empresa. Técnicamente, esto la convierte en la segunda al mando de la red social y en la aspirante a potencia de la IA, pero los títulos no siempre confieren poder. Los titulares pretenden transmitir la idea de que sin una interfaz con los gobernantes del mundo (naciones, fondos de riqueza, colectivos de capital privado, lo que sea) y alguien con conexiones políticas en las administraciones de Trump Bush.
Powell McCormick asistió a la Universidad de Texas en Austin y ayudó a pagar la universidad trabajando como asistente legislativo para dos republicanos en el Senado del estado de Texas. Se unió al primer mandato de George W. Bush y finalmente fue elevada a un puesto de alto nivel en la Casa Blanca, gestionando el personal que el presidente contrata para su gabinete y embajadores. Finalmente fue elegida subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y Culturales. Se incorporó al banco de inversión Goldman Sachs en 2008 y se convirtió en socia en 2010; dirigió, entre otras cosas, la fundación de la empresa. En 2017, Powell McCormick se unió a la primera administración Trump, primero como asesora principal que le asignó la tarea de gestionar un acuerdo de armas por valor de 200 mil millones de dólares con Arabia Saudita, y luego como asesora estratégica adjunta para la seguridad nacional. Powell McCormick regresó a Goldman Sachs a principios de 2018, convirtiéndose finalmente en jefa del Fondo Soberano del banco (o gestión de fondos soberanos) y ayudó a que Saudi Aramco cotizara en bolsa en 2019. Más recientemente, ha sido socia del banco de inversión BDT & MSD Partners desde 2023. Sí, ese MSD en MSD Partners es (lo adivinaste) Michael S. Dell, el famoso fundador del vendedor ambulante de infraestructuras con sede en Austin. (BDT significa Byron Trott, quien fue vicepresidente de banca de inversión en Goldman Sachs.
Decir que Powell está ligado al dinero y al poder es quedarse corto. Y Zuck & Co sabe que todas sus aspiraciones tendrán que financiarse con algo más que sus propios ingresos publicitarios. Meta Platforms podría registrar unas ventas de 200.000 millones de dólares en 2025. La empresa tendrá unos 45.000 millones de dólares en efectivo y habrá obtenido algo así como 75.000 millones de dólares en beneficios netos para 2025, por lo que es un negocio muy rentable. Pero claramente, esos cientos de gigavatios de centros de datos de IA costarán billones de dólares, y eso significa que las metaplataformas deben beneficiarse de los modelos de IA de terceros y pueden hacerlo pidiéndoles dinero prestado para construir centros de datos que ejecuten esos modelos a cambio de una tarifa.
Para hacerlo de manera rentable –o al menos menos costosa– Meta Platforms tendrá que adoptar el mismo enfoque holístico que siempre ha apuntalado el Open Compute Project: tendrá que avanzar en el estado del arte en el diseño de sistemas y centros de datos, y generar tokens y masticar tokens por menos dinero que sus colegas hiperescaladores y constructores de nubes. Los esfuerzos en curso para generar inferencia y creemos que la formación de aceleradores MTIA y la adquisición del diseñador de CPU y GPU RISC-V, Rivos, el otoño pasado, son parte del panorama de Meta Compute que debe enfocarse más de cerca. No puedes pagarle a Nvidia sus márgenes y ser un consumidor o vendedor ambulante de tokens baratos. Es posible que ni siquiera pueda pagarle a AMD sus márgenes mucho más bajos y entrar en el negocio de los tokens.
De ahí el deseo de OpenAI, así como de los creadores de modelos y nubes, de crear sus propias CPU y XPU de manera oportuna. Se trata de una tarea enorme, especialmente cuando la naturaleza del procesamiento de la IA está cambiando tan rápidamente.
Daniel Gross, quien creó un motor de búsqueda llamado Cue que fue adquirido por Apple en 2013 y que ha invertido en startups de inteligencia artificial como Perplexity AI y CoreWeave y otras startups como Uber y GitHub desde 2017, además de ser cofundador de Safe Superintelligence Inc, se unió al Superintelligence Lab de Meta Platforms en julio pasado. Curiosamente, Zuck le ha dado a Gross la responsabilidad de un nuevo grupo en la empresa que será responsable de «la estrategia de capacidad a largo plazo, las asociaciones con proveedores, el análisis de la industria, la planificación y el modelado de negocios».
Santosh Janardhan, quien ha sido jefe de infraestructura global y codirector de ingeniería en Meta Platforms durante casi tres años, permanece en ese cargo y, como dijo Zuck, «continuará liderando nuestra arquitectura técnica, pila de software, programa de silicio, productividad de los desarrolladores y la construcción y administración de nuestra flota y red de centros de datos globales». Janardhan fue administrador de bases de datos y almacenamiento en PayPal, eBay, Google y YouTube antes de unirse a Facebook en octubre de 2009 para hacer el mismo trabajo. Durante los últimos 16 años, Janardhan ha ascendido en las filas de la ingeniería de infraestructura.
Hemos dicho desde el principio que Facebook y ahora Meta Platforms es la empresa que fácilmente podría construir sus propios motores informáticos porque no tiene un negocio IaaS para vender. Es sorprendente que la empresa no haya tenido más éxito en la creación de silicio personalizado. Teniendo en cuenta los crecientes volúmenes que Meta Platforms está fijando en el precio para el resto de la década y más allá, la economía de los chips locales es cada vez más atractiva. Todo se reduce a formar el equipo o trabajar juntos para conseguir una plancha semipersonalizada.
Quizás lo más importante que tiene Zuckerberg con estas tres personas en sus puestos es alguien a quien culpar cuando las cosas van mal, algo que todo CEO necesita. Zuck también tiene a alguien a quien darle crédito cuando las cosas van bien, algo que todo director ejecutivo necesita. Pase lo que pase, Zuck está a cargo. Posee aproximadamente el 14% de las acciones en circulación de la empresa, pero el 61% de las acciones con derecho a voto.
