Esta semana, Openi y Oracle sorprendieron a los mercados con un acuerdo de cinco años por sorpresa de $ 300 mil millones, parte de una ola de nuevas actividades que enviaron las acciones del proveedor de la nube a las estrellas. Pero quizás los mercados no deberían haber sido capturados por sorpresa. El acuerdo recuerda que, a pesar del estado heredado de Oracle, la compañía todavía juega un papel importante en las infraestructuras de inteligencia artificial.
Desde un punto de vista de Openi, el acuerdo fue más revelador que la falta de detalles sugeridos. Por un lado, la voluntad de la startup para pagar tanto por el cálculo proporciona una medición del apetito de inicio, incluso si no está claro dónde la electricidad a la energía ha dicho el cálculo que proviene o cómo lo pagará.
Chirag Dekate, vicepresidente de la compañía de investigación de Gartner, le dijo a TechCrunch que está claro por qué ambas partes estaban interesadas en este acuerdo. Observó que tiene sentido que Operai trabaje con diferentes proveedores de infraestructura. También diversifica la infraestructura de la compañía, difundiendo el riesgo entre los numerosos proveedores de la nube, y ofrece una ventaja de reducir la redacción de OpenI en comparación con los competidores.
«OpenAi parece reunir una de las bases de supercomputación a la global más completa para una escala extrema, la reducción de las inferencias si es del caso», dijo Dekate. «Esto es bastante único. Esto probablemente sea ejemplar de cómo debería ser un ecosistema modelo».
Algunos observadores en el sector expresaron sorpresa de que Oracle estuvo involucrado, citando el papel reducido de la compañía en el auge de la IA con respecto a los rivales en la nube como Google, Microsoft Azure y AWS. Pero Dekate afirma que los observadores no deben sorprenderse tanto: Oracle ya ha trabajado con Iperscalers y proporciona la infraestructura para los considerables asuntos estadounidenses de Tiktok.
«Durante las décadas, en realidad han construido características básicas de infraestructura que les han permitido proporcionar escala y rendimiento extremo como parte fundamental de su infraestructura en la nube», dijo Dekate.
Pago y energía
Pero incluso si el mercado de valores celebra el acuerdo, no hay detalles clave y preguntas sobre energía y pago.
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Openi ha realizado una serie de anuncios de inversión de infraestructura en el último año, cada uno con un precio increíble. Openi se ha comprometido a gastar alrededor de $ 60 mil millones al año para el cálculo de Oracle y $ 10 mil millones para desarrollar chips de inteligencia artificial personalizados con Broadcom.
Mientras tanto, Openii dijo en junio que alcanzó los $ 10 mil millones de ingresos anuales recurrentes, en comparación con alrededor de $ 5.5 mil millones el año pasado. Esta cifra incluye los ingresos de los productos de consumo de la compañía, los productos ChatGPT Company y sus abejas. Y aunque su CEO Sam Altman ha pintado una imagen rosada de sus futuras perspectivas en términos de suscriptores, productos e ingresos, la compañía quema miles de millones de dólares en efectivo cada año.
El poder es otra pregunta, o más específicamente en la que las empresas proporcionan la energía necesaria para realizar este nivel de cálculo.
Los observadores en el sector han proporcionado un empuje a corto plazo para el gas natural, aunque las baterías y las baterías probablemente se posicionan mejor para proporcionar energía antes y reducir los costos en muchos mercados. Las compañías tecnológicas también apostan por la energía nuclear.
A pesar de los valores del mercado del mercado, el impacto energético del crecimiento temprano de OpenAI no es completamente inesperado. Se espera que los centros de datos consuman el 14% de toda la electricidad en los Estados Unidos para 2040, según un informe publicado ayer por el grupo Rhodium.
El cálculo siempre ha sido una restricción para las compañías de inteligencia artificial, tanto que los inversores han comprado miles de chips Nvidia para garantizar que sus nuevas empresas tengan acceso a la energía que necesitan. Según los informes, Andreessen Horowitz compró más de 20,000 GPU, mientras que Nat Friedman y Daniel Gross alquilaron acceso a un clúster de 4.000 GPU (aunque tal vez Meta lo posee ahora).
Pero el cálculo es inútil sin energía. Para garantizar que sus centros de datos permanezcan exprimidos, las grandes compañías tecnológicas han desencadenado compañías solares, la compra de centrales nucleares y la tinta con nuevas empresas geotérmicas.
Hasta ahora, OpenII ha estado relativamente silencioso en ese frente. El CEO Sam Altman ha realizado varias apuestas prominentes en el sector energético, incluidos Oklo, Helion y Exowatt, pero la compañía en sí no ha arrojado dinero al espacio como Google, Meta o Amazon.
Con un acuerdo de cálculo de 4.5 gigavatios, esto pronto puede cambiar.
La compañía puede desempeñar un papel indirecto, pagando a Oracle para administrar la infraestructura física, algo con lo que tiene una gran experiencia, al igual que Altman ha invertido en nuevas empresas en línea con las necesidades del poder futuro de Openi. Esto dejará a la compañía «Light Asset Light», algo que sin duda complacerá a sus inversores y contribuirá a mantener su evaluación en línea con otras startups para centrarse en el software y no con las compañías tecnológicas heredadas, que están cargadas por una infraestructura costosa.
