A medida que la fabricación solar avanza hacia la convergencia tecnológica y continúa la expansión desenfrenada de la capacidad de fabricación, destacar entre la multitud es solo una de las estrategias que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) deberán utilizar para sobrevivir, según InfoLink. Amy Zanna.
De la revista pv 23/09
Este año, los fabricantes de energía solar han aumentado la integración vertical y la capacidad de producción, y la industria global ha atraído a nuevos participantes, respaldada por las perspectivas del mercado y el progreso tecnológico. Los datos de Infolink muestran que la capacidad de producción anual de módulos creció en un promedio del 30% al 40% entre 2018 y 2022. Se espera que esa tasa se duplique este año, alcanzando un nivel sin precedentes del 80%.
Sobreoferta del módulo
La tecnología y la competencia están impulsando la expansión, empujando a los fabricantes tradicionales a cambiar las líneas de producción. Por ejemplo, las líneas de contacto posterior de emisor pasivado (PERC) deben tener nueve barras colectoras (BB) y 11 máquinas de largueros BB actualizadas a 16 dispositivos BB, y tener temperaturas de laminación controladas, para producir módulos de contacto pasivados con óxido de túnel (TOPCon). Para la fabricación por heterounión (HJT), la interconexión de celdas sin barras requiere equipos de distribución.
InfoLink espera que este año se alcance más de un teravatio de capacidad de producción anual de módulos. El inventario ya comenzó a acumularse, lo que llevó a los compradores a esperar. Los precios trimestrales de los módulos cayeron por debajo de las cotizaciones de los fabricantes, y algunas empresas solares subieron sus acciones en el extranjero a finales de junio mientras las ventas por debajo del costo continuaron hasta principios de agosto.
Se cree que los fabricantes de módulos han experimentado márgenes brutos negativos debido a los costos de las células solares y la estrategia de gestión de riesgos será fundamental para sobrevivir en un mercado competitivo.
Los productores de energía solar con un único modelo de negocio necesitarán una estrategia de riesgo a medida que aumente la competencia. Las PYME podrían beneficiarse de estructuras organizativas planas para demostrar flexibilidad en el uso de equipos y en el nivel de toma de decisiones de gestión.
Destacar
Los fabricantes pueden utilizar la producción de productos de eficiencia media y baja para controlar los costos, al mismo tiempo que aceptan pedidos con especificaciones especiales o, sin marca, de fabricantes de equipos originales (OEM) para gestionar la producción mensual. Esto permite un uso eficiente de la capacidad y el mantenimiento de una tasa de utilización estable, que puede reducirse para ajustar los niveles de inventario. Según los datos históricos de gastos, el nivel de margen bruto promedio para OEM y distribución de doble canal puede ser menor que el de las ventas directas. Sin embargo, durante períodos de alta volatilidad del mercado, mantener márgenes brutos conservadores puede brindar flexibilidad para mantener condiciones operativas mínimas.
A medida que la industria avanza hacia una convergencia competitiva en tecnologías de módulos idénticos o similares, las estrategias de diferenciación de productos ayudarán a las PYMES al aumentar la diversidad de módulos y las oportunidades de mercado para crear demanda. El uso de productos diferenciados, como módulos especiales flexibles de película delgada y de pequeño formato, para ampliar la gama de productos y satisfacer diferentes aplicaciones según las necesidades de los clientes, puede ayudar a desarrollar mercados potenciales.
Además, diversificar proveedores y clientes puede reducir la dependencia de ciertos clientes, proveedores y mercados. Dado que los riesgos regionales han aumentado constantemente en los últimos años, particularmente en el contexto volátil de la industria solar, las PYME podrían volverse vulnerables a las fluctuaciones del mercado. La expansión en el extranjero y el desarrollo de productos diversificados ayudarán a distribuir el riesgo y construir relaciones sólidas con los clientes para garantizar una cooperación comercial a largo plazo.
Expansión vertical
Los fabricantes también pueden adoptar estrategias de integración de la cadena de suministro para gestionar la capacidad de producción de sus segmentos ascendentes y descendentes. Dicha integración vertical mejora la capacidad de gestión de costos y preserva el espacio de transacción al tener capacidades de fabricación internas de otros segmentos, manteniendo así la flexibilidad y mitigando el riesgo durante períodos de mayor volatilidad. Tomando el ejemplo de los fabricantes de celdas que se expanden hacia la producción de módulos, si el ciclo de inventario de celdas se extiende, la capacidad interna del módulo puede consumir una parte de la producción de celdas, lo que garantiza un mejor control de riesgos.
La importancia de la integración vertical está creciendo para los fabricantes. Esto implica la expansión al desarrollo de proyectos, diseño de sistemas, productos integrados y servicios de operación y mantenimiento posventa. Un enfoque de este tipo puede abordar eficazmente los problemas del uso y consumo de productos. Además, los fabricantes pueden obtener una mejor comprensión de la información del mercado en tiempo real mediante la colaboración con los clientes.
La espada
Con requisitos de sostenibilidad cada vez más estrictos –en forma de pautas de presentación de informes ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) que serán obligatorios en la Unión Europea, y con nuevos estándares planeados en los Estados Unidos y a nivel internacional– los fabricantes de energía fotovoltaica que funcionan con energía no renovable, por ejemplo, correrán un mayor riesgo. Al mismo tiempo, esto brindará a todos los operadores mayores oportunidades de diferenciación. Los fabricantes pueden aprovechar esta oportunidad.
El exceso de oferta a largo plazo se ha convertido en un problema clave en la industria fotovoltaica. Dadas las limitaciones de recursos y financieras que enfrentan las PYME, las empresas deberían adoptar una combinación de estrategias para establecer su presencia en un mercado caracterizado por una competencia convergente. Esto incluye explorar mercados potenciales a través de productos diferenciados y adoptar estrategias como OEM y distribución de doble canal para mitigar el riesgo operativo. A medida que la sostenibilidad se convierte en un imperativo empresarial, los fabricantes también deberían estar preparados para la dinámica política futura en los mercados regionales, aprovechando así las oportunidades comerciales. Adaptar las estrategias de riesgo será un factor crucial para la supervivencia de los productores con un modelo de negocio único.
Sobre el Autor: Amy Zanna es analista en InfoLink que se centra en el segmento de células y módulos solares de la cadena de suministro fotovoltaica y trabaja en la previsión de tendencias de precios y datos de producción.
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