Puntos clave
- Los analistas de Wall Street han destacado a Super Micro Computer, Dell Technologies y Astera Labs como algunas de las acciones que podrían beneficiarse de un acuerdo de OpenAI con Advanced Micro Devices.
- Varios analistas sugirieron que el acuerdo de AMD podría verse como una señal positiva para la industria de los semiconductores y el negocio de la IA en general, incluso cuando señalaron a algunos de los socios de red de AMD como beneficiarios más directos.
Según los analistas de Wall Street, Advanced Micro Devices (AMD) tiene varios socios que podrían beneficiarse de su gran acuerdo con OpenAI.
El fabricante de ChatGPT se ha comprometido a comprar varias generaciones de chips de IA de AMD, lo que hizo que las acciones de la compañía de semiconductores subieran un 24% ayer y otro 4% el martes. El anuncio también impulsó las acciones de Super Micro Computer (SMCI), Astera Labs (ALAB), Dell Technologies (DELL) y otras que hacen negocios con AMD.
Los analistas de JP Morgan dijeron en una nota a los clientes el martes que ven a los socios actuales AMD y los fabricantes de servidores de IA Supermicro, Dell y Hewlett Packard Enterprise (HPE) preparados para beneficiarse del acuerdo. También destacaron a Arista Networks (ANET) y Sanmina (SANM), que a principios de este año acordaron comprar el negocio de fabricación de infraestructura de centros de datos de ZT Systems a AMD y se convirtieron en un socio de fabricación preferido como parte del acuerdo.
Por qué esto es importante para los inversores
Varios analistas sugirieron que el acuerdo de AMD podría verse como una señal positiva para la industria de los semiconductores y el negocio de la IA en general, incluso cuando señalaron a algunos de los socios de red de AMD como beneficiarios más directos. El acuerdo destaca el amplio impacto de la creciente demanda de IA en las empresas y las acciones, y los analistas comparan el auge de la IA con una marea creciente que levanta a todos los barcos.
«Si bien los anuncios de OpenAI hasta la fecha se han centrado en gran medida en asociaciones estrechas con empresas de semiconductores, esperamos ver asociaciones similares con empresas de hardware y redes como fundamentales para escalar la infraestructura», dijo JP Morgan.
Los analistas de Citi dijeron que creen que el acuerdo OpenAI de AMD también es una lectura positiva para el fabricante de chips de memoria Micron Technology (MU) y Astera Labs. Astera, que ofrece soluciones de conectividad de centros de datos de IA y cuenta con Nvidia (NVDA) y AMD como clientes, vio sus acciones subir un 10% el lunes, antes de retroceder el martes.
