Los sistemas sanitarios que adquieren o invierten de forma proactiva en proveedores de servicios sanitarios digitales, además de sus objetivos tradicionales de fusiones y adquisiciones, tienen más probabilidades de crear carteras rentables y diversificadas de participaciones complementarias, indica un nuevo informe de Accenture.
En lugar de centrarse únicamente en el aumento de la cuota de mercado mediante la adquisición de hospitales locales y proveedores de servicios médicos de la competencia, los sistemas de salud deben considerar el desarrollo de estrategias verticales para el crecimiento y la innovación a largo plazo si quieren evitar dejar hasta un diez por ciento de beneficios potenciales sobre la mesa.
Startups
Las startups y las empresas de servicios sanitarios digitales que ofrecen soluciones de análisis de big data, gestión de la salud de la población, gestión de la práctica y compromiso con el paciente son oportunidades de inversión de primer orden para los sistemas de salud que ven el beneficio de gestionar tantas actividades de desarrollo operativo como sea posible bajo su propio paraguas corporativo.
«Para hacer frente con eficacia a una mayor complejidad, mayores volúmenes y otros cambios derivados del aumento de las adquisiciones, los proveedores del sector tendrán que gestionar sus negocios con la mentalidad de un gestor de carteras», dijo Kristin Ficery, directora gerente de consultoría de proveedores de salud en Accenture.
«En lugar de ver los acuerdos como oportunidades puntuales, los ejecutivos mejor preparados gestionarán sistemáticamente un acuerdo potencial como un producto del conjunto».
La inversión en salud digital está en su punto más alto, según un nuevo estudio de The Brookings Institution, con más de 5.000 millones de dólares gastados en acuerdos e inversiones en 2014, casi seis veces más que los niveles de financiación de 2009.
En los últimos seis años, los inversores han invertido aproximadamente 15.400 millones de dólares en 2.349 acuerdos de inversión, a medida que la demanda de software y servicios de análisis de grandes datos sanitarios aumenta rápidamente en la comunidad de proveedores.
El mercado de la analítica de big data podría tener un valor cercano a los 19.000 millones de dólares a finales de la década, y los sistemas sanitarios pueden tener su propia porción más grande de ese pastel si realizan las adquisiciones adecuadas ahora, afirma Accenture.
«Las fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector de la salud en Estados Unidos alcanzaron los 241.000 millones de dólares en mayo de 2015, el mayor volumen en lo que va de año», dice el informe. Muchas de estas actividades incluyeron fusiones más tradicionales entre hospitales y compras de instalaciones más pequeñas por parte de sistemas de salud más grandes a medida que la organización se expande horizontalmente a través de su mercado regional.
Proveedores
«Los proveedores de servicios de salud están haciendo estas adquisiciones para ganar economías de escala; pasar de la atención basada en el volumen a la atención basada en el valor; abordar las características del mercado local para seguir siendo competitivos; apelar mejor a los deseos y necesidades de los consumidores; y ampliar sus capacidades de salud digital y eHealth.»
«Si bien esta nueva marea de fusiones y adquisiciones amplía el conjunto de opciones estratégicas disponibles para los proveedores de atención médica, también crea una complejidad de gestión comparable a un juego de ajedrez tridimensional», continúa el informe. «En el entorno actual, los proveedores deben ver las oportunidades y las amenazas desde perspectivas tanto horizontales como verticales, así como una dimensión de salud digital rápidamente emergente».
Los sistemas de salud están adquiriendo cada vez más pagadores para apoyar los programas de atención responsable y de gestión de la salud de la población, así como proveedores de atención no aguda para complementar los ingresos manteniendo una gama más amplia de servicios clínicos dentro de la red.
«La proporción de adquisiciones no agudas como parte del volumen total de adquisición de proveedores aumentó del 64 por ciento en 2006-2010 al 74 por ciento en 2011- 2014, mientras que las adquisiciones horizontales [de hospital a hospital] disminuyeron del 32 por ciento al 21 por ciento en los mismos plazos», señala el informe.
Para aprovechar las oportunidades de inversión en salud digital, los sistemas sanitarios deben planificar con antelación para elaborar una estrategia más eficaz, sugiere Accenture. Las organizaciones deben establecer objetivos de crecimiento, pensar en las implicaciones a largo plazo de la incorporación de los servicios de salud digital en la empresa y evaluar periódicamente las actividades de fusiones y adquisiciones para garantizar que los esfuerzos de la organización den lugar a un fuerte rendimiento y rentabilidad.
«Garantizar que una transacción determinada encaje bien en la estrategia de un proveedor de servicios sanitarios requiere que los ejecutivos den un paso atrás y la consideren a la luz de otros objetivos potenciales en el mercado y de las líneas de negocio actuales dentro de un sistema sanitario. Todos los niveles de análisis y toma de decisiones deben ser rigurosos, utilizando todos los datos disponibles, realizando pruebas de estrés en múltiples escenarios y desarrollando planes claros de implementación», concluye el informe.
«Por supuesto, no hay garantías de éxito, y las adquisiciones individuales pueden salir mal. Sin embargo, un enfoque de cartera mejorará las posibilidades de que el negocio más amplio sobreviva y crezca y de que una transacción genere el valor que se pretendía.»
